鋰電
《2020年中國鋰電三元正極材料市場調研報告》
2020-08-03 10:34:18

高工產研鋰電研究所(GGII)調研數據顯示,2020年上半年中國鋰電三元正極材料市場規模113.3億元,同比下滑13.8%;出貨量8.6萬噸,同比下滑4.2%。出現以上變化的原因為

(1)受上游鎳、鈷、鋰等原材料價格持續下降及疫情影響,導致市場供需持續減弱,2020年上半年三元正極材料價格持續下滑,同比下降10.2%,進而導致市場規模下滑。

(2)受春節假期及疫情影響,國內新能源汽車終端市場需求減少,對上游以及相關產業鏈帶動不足。隨著二季度國內新冠疫情逐漸得到控制,新能源終端市場產銷量提升,帶動電池及三元正極材料需求量提升。但疫情及新能源汽車政策的調整,對新能源汽車產銷量整體負面影響較大,2020年上半年國內新能源汽車產量約35.2萬輛,同比下降42%,動力電池裝機量約17.5GWh,同比下降42%,動力電池裝機量大幅減少,對三元動力材料的需求減少。


國內三元正極材料出貨量降幅明顯小于動力電池裝機量降幅,主要原因是

1)在新國標推動下,國內輕型車(輕型車:包含電動兩輪車、電動助力車等)鋰電化進一步加速;受新冠疫情影響以及歐洲國家對輕型車領域補貼力度的提升,直接帶動中國鋰電輕型車出口量增加,進而帶動電池出貨量提升。國內輕型車用鋰電池生產企業中,除星恒電源主要采用錳酸鋰材料外,其余主要采用三元材料,終端市場的增長直接帶動三元材料出貨量提升。

2)在電動工具等細分市場中,鋰電池正在加速替代其他電池。電動工具用鋰電池主要為圓柱18650/21700電池,正極材料仍以三元材料為主。

2020年上半年,輕型車及電動工具等終端企業對三元電池需求量加高,進而帶動材料快速增長。另外2020年上半年巴莫、當升等企業外銷給韓國電池企業的三元材料量保持增長,也一定程度地對沖國內動力電池上半年對三元材料需求的減少。


2017-2020年H1中國三元正極材料出貨量(萬噸,萬噸)

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數據來源:高工產研鋰電研究所(GGII),2020年7月


從三元正極材料產品型號結構來看,2020年上半年三元材料市場仍以5系及以下三元材料產品為主,占比71.6%,同比增長0.5個百分點;高鎳8系(含NCA)產品市場占比由2019年上半年12.8%上升到17.3%,提升4.5個百分點;6系產品占比11.1%,同比下降8.2個百分點。


2020年H1中國三元正極材料出貨結構(%)
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數據來源:高工產研鋰電研究所(GGII),2020年7月


若扣除2020年上半年國內(含優美科)出口的高鎳三元材料,國內使用的高鎳材料比例有所下降,主要是受低成本壓力影響,低成本的單晶中鎳三元材料更受歡迎。由于高鎳體系電池在穩定性、安全性等方面仍存在一定問題,國內只有寧德時代等少數企業能夠穩定量產高鎳8系電池,主流車企傾向于技術成熟的5系、6系三元電池。受下游終端補貼下降以及OEM降本影響,主流動力電池企業為輸出高性價比產品,選擇開發高電壓的5系/6系低鈷材料體系電池,如三元材料Ni5810(4.4V),Ni6510/6505(4.3V)等。


2020年上半年國內三元前驅體市場出貨量約為11.5萬噸,同比下降3.4%,降幅小于三元正極材料,主要原因是國內三元前驅體出口量受LG化學、SK等海外動力電池企業產量大幅增長帶動。從海關數據及GGII統計數據來看,2020年上半年國內(含優美科)出口的(含銷售給國內外資三元材料、外資電池企業)三元前驅體共4.95萬噸,同比增長44.2%。國內批量出口三元前驅體企業有中偉、格林美、科隆、芳源環保等,從GGII初步調研來看,中偉三元前驅體出貨量超過2萬噸,市場排名第一,其產品大部分出口給海外企業;優美科、格林美出貨量在1~2萬噸之間,上半年出口量比例上升。


2020年下半年三元正極材料市場依然面臨激烈競爭。GGII認為,三元材料市場仍處于變化中,主要變化包括:

(1)磷酸鐵鋰材料將蠶食部分三元材料市場:國家發布三項強標政策及新能源安全隱患排查通知,對新能源車安全更加關注;與磷酸鐵鋰電池相比,三元材料安全性相對較低,未來中低端市場需求將有所下滑,磷酸鐵鋰電池市場需求有望回暖,帶動磷酸鐵鋰材料需求上升。

(2)特斯拉效應:隨著特斯拉產能逐步提升,相關產業鏈逐漸轉向國內,將帶動國內三元正極材料的海外客戶供應量。

(3)市場格局:頭部三元正極材料企業將加大與寧德時代、LG化學等企業合作,出貨量有望繼續提升,導致市場集中度繼續提高,擠壓二三線企業生存空間。

(4)細分領域進一步凸顯:受歐洲政策影響,國外鋰電輕型車需求提升;并且隨著TTI等企業加快國內布局,細分市場終端下半年需求量有望提升,帶動三元正極材料市場需求量增長。

(5)加大上下游產業鏈建設:為降低成本,主流三元正極材料企業選擇布局上游市場,逐步形成電池回收、前驅體、三元材料生產等環節,提升產品競爭力。

(6)高壓中高鎳單晶材料開發加速:與多晶材料相比,單晶材料性能更穩定,可承受更高電壓,能量密度更高,隨著動力電池安全性得到重視,55系、65/68系、7系單晶高壓材料開發加速,鈷含量將由10%下降至5%。


高工產研鋰電研究所(GGII)通過對全國主要三元材料企業、配套企業的實地調查,結合對三元材料行業領軍人物的面對面采訪,收集大量第一手資料,從而撰寫本報告。本報告對2020年上半年中國三元材料行業的發展特點、主要產品、出貨量、產值以及未來市場情況等進行較為詳細的研究和分析,并就未來三元材料發展趨勢進行預測。


GGII希望通過實際的調查研究,為投資者、業內人士、證券公司以及想了解中國三元正極材料行業的人士,提供準確且有參考價值的報告。



數據范圍說明

●本報告數據更新至2020年7月;

●本報告數據以中國大陸地區數據為主,全球其他地區數據少量涉及


版權說明:

本報告版權歸高工產研所有,只限客戶自身使用,不得擴散給任何第三方使用。



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目 錄



第一章 中國三元鋰電池及三元材料發展概況 

第一節 鋰電池市場總況    

第二節 三元數碼電池市場規模 

第三節 三元動力電池市場概況 

第四節 三元動力電池技術發展路線 

第五節 電池企業三元正極材料需求 

第六節 2019年~2020H1三元電池產能建設匯總    

第二章 中國三元正極材料市場分析 

第一節 市場特征分析 

一、三元正極材料占比進一步提高   

二、高鎳低鈷化方向發展加快   

三、主流廠商多地布局趨勢明顯      

四、企業投建熱度持續高漲      

第二節 市場規模分析 

第三節 競爭格局分析 

第四節 產能分析 

第五節 價格走勢分析 

第六節 主要企業客戶結構及長訂單 


第三章 中國三元正極細分產品市場分析

第一節 三元正極細分產品對比 

第二節 中國NCM523市場分析

一、市場規模與出貨量分析      

二、應用領域占比及發展趨勢   

三、成本結構分析      

第三節 中國NCM622市場分析

一、市場規模與出貨量分析      

二、應用領域占比及發展趨勢   

三、成本結構分析      

第四節 中國NCM111市場分析 

一、市場規模與出貨量分析      

二、應用領域占比及發展趨勢   

三、成本結構分析      

第五節 中國高鎳三元材料發展現狀分析 

一、中國高鎳三元材料發展現狀      

二、中國高鎳三元材料市場規模分析      

三、高鎳三元材料關鍵技術要求      

四、成本結構分析

第六節  其他三元相關材料發展分析

一、四元材料

二、無鈷材料/二元材料


第四章 中國三元前驅體市場分析

第一節 三元前驅體市場分析    

一、中國三元前驅體市場規模及預測      

二、中國三元前驅體供給情況   

三、中國三元前驅體細分產品結構   

第二節 中國三元前驅體市場價格成本分析    

一、中國三元前驅體價格走勢   

二、三元前驅體成本結構分析   

第三節 中國三元前驅體市場競爭分析    

一、中國三元前驅體生產企業數量   

二、中國三元前驅體企業競爭格局   

第四節 上下游企業供需關系及長訂單 


第五章 三元材料上游礦產資源介紹

第一節 鋰資源    

第二節 鎳資源    

第三節 鈷資源    


第六章 下游主要動力電池企業分析

第一節 動力電池企業總況 

第二節 國外動力電池企業介紹 

第三節 國內重點動力電池企業分析 


第七章 國內重點三元正極材料企業介紹

第一節 三元正極材料企業競爭要素分析 

第二節 主要三元企業介紹


第八章 國內重點三元前驅體企業介紹


第九章 三元正極材料行業發展趨勢預測

第一節 三元材料市場發展特征預測 

第二節 三元材料行業的投資建議    

一、新進入者

二、已具規模的正極材料企業   

三、投資類   

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